Excelからkintoruへ。小さく試す移行ガイド

ファイルの置き換えより、月末の作業を整理する

表が収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。

Excelを使い続ける方が運用に合う場合もあります。現在の回収・照合・差し戻しに何分かかっているかを、試用前に記録しておきましょう。

まず一つの案件で、入力から出力まで試す

1. Personalに登録。個人の記録から試す場合は無料のPersonalを利用します。
2. 案件名と取引先名を登録。契約条件が必要な場合は契約タブも確認します。
3. 勤務した1日を入力、または配布Excelを取り込む。Personalの「月報」にある「Excelから稼働を取り込む」で、入力済みの配布テンプレートを選べます。プレビューで日付・開始・終了・休憩を確認してから保存します。
4. 月報を確認して出力。使う提出先の必要項目と、Excel・PDFの出力結果を照合します。

会社で提出・承認を試す場合はOrganizationを用意し、管理者と少人数のメンバーで流れを確認します。会社向け利用の料金・契約条件は、サービスの料金案内と契約画面で確認してください。

データの持ち込みと、ワークスペースの違い

PersonalとOrganizationの案件・契約・稼働は別々です。Personalで試したデータが、Organizationへ自動で共有・移管されるわけではありません。会社で利用する記録は、対象のOrganizationに登録してください。

• 任意のExcel様式やOrganizationへの取込には対応していません。
• 512KB以下の.xlsxが対象です。翌日終了・秒単位の時刻・独自の数式は取り込めません。
• 客先指定のExcelへの自動転記・自動同期はありません。
• 提出や承認後に編集すると月報は下書きに戻り、再提出が必要です。
• 給与計算や契約上の精算額は、別途必要な条件で確認します。

試用後は、手間と残る作業で判断する

試用する人数・案件・期間を決め、同じ範囲で入力時間、未提出の確認時間、差し戻し回数、出力後の手直しを比較します。まだ月末を迎えていない場合は、回収時間の削減を実績として扱わず、実際の締めまで確認します。

社内での試し方を相談したい方は、現在の運用と困っている作業を教えてください。